CDP - Quản lý khách hàng 360°

CDP (Customer Data Platform) là nơi tập trung và hợp nhất toàn bộ dữ liệu khách hàng phát sinh trong hệ sinh thái Easy AI, bao gồm dữ liệu từ hội thoại AI, livechat, ticket, website và các hệ thống tích hợp (CRM/ERP).

Mục tiêu của CDP không chỉ là lưu trữ thông tin, mà là giúp bạn hiểu rõ từng khách hàng, theo dõi toàn bộ hành trình tương tác và khai thác dữ liệu này cho bán hàng, chăm sóc và marketing.

Khách truy cập

Khách truy cập là tất cả người dùng từng tương tác với AI chatbot, kể cả khi họ chưa để lại bất kỳ thông tin liên hệ nào.

Mỗi khách truy cập sẽ được hệ thống tự động định danh thành một hồ sơ duy nhất, dù họ:

• Chat nhiều lần

• Truy cập từ nhiều thiết bị

• Tương tác qua nhiều kênh khác nhau

Điều này giúp tránh trùng lặp dữ liệu và là nền tảng để xây dựng hồ sơ khách hàng 360° sau này.

Tải danh sách khách truy cập có sẵn

Chức năng này dùng khi bạn đã có sẵn danh sách khách hàng từ Excel, CRM hoặc nguồn bên ngoài.

Bước 1: Vào CDP → Khách truy cập và bấm Tải file mẫu.

Bước 2: Điền dữ liệu vào file mẫu.

• Bắt buộc có tối thiểu: Họ tên và Số điện thoại hoặc Email.

• Các trường khác có thể điền thêm nếu có.

Bước 3: Upload file và mapping dữ liệu.

• Chọn đúng cột tương ứng (name, phone, email…).

• Các cột không cần thiết có thể chọn Không import.

Sau khi nhập thành công, hệ thống sẽ thông báo và dữ liệu được thêm vào CDP.

Khách tiềm năng (Lead)

Khách tiềm năng là những khách truy cập đã chủ động để lại thông tin liên hệ, thông qua:

• Biểu mẫu trên chatbot

• Form liên hệ trên website

• Đánh giá, phản hồi trải nghiệm

• Import từ hệ thống tích hợp (CRM/ERP)

Danh sách & thao tác với khách tiềm năng

Trong danh sách khách tiềm năng, bạn có thể:

• Tìm kiếm theo tên, SĐT, email, địa chỉ.

• Lọc theo trạng thái xử lý và khoảng thời gian.

• Xuất file để phân bổ cho sales hoặc xử lý ngoài hệ thống.

Quản lý trạng thái & ghi chú

Mỗi khách tiềm năng đều có trạng thái để theo dõi tiến trình xử lý, ví dụ:

• Mới

• Đã tiếp nhận

• Đã xử lý

• Đóng

• Spam / Nháp

Nhân viên có thể để lại ghi chú nội bộ để ghi nhận lịch sử liên hệ, tình trạng xử lý và các lưu ý quan trọng.

Cơ hội bán hàng (Opportunity)

Cơ hội bán hàng giúp bạn theo dõi quá trình chuyển đổi từ khách tiềm năng → đơn hàng.

Hệ thống hiển thị các chỉ số tổng quan như:

• Tổng số cơ hội

• Cơ hội đang xử lý

• Cơ hội thành công (đã mua hàng)

• Cơ hội thất bại (bỏ thanh toán, huỷ)

Mỗi dòng cơ hội thể hiện:

• Khách hàng cụ thể

• Mức độ tiềm năng (cao – trung bình – thấp)

• Hành vi quan tâm (đã hỏi, đã quay lại, đã mua…)

• Giá trị giỏ hàng

• Hoạt động gần nhất

Bạn có thể chỉ định nhân viên phụ trách, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả bán hàng theo từng giai đoạn.

Khách mua hàng

Khách mua hàng là những khách đã phát sinh giao dịch thành công.

Danh sách này giúp bạn:

• Theo dõi tổng chi tiêu và tần suất mua hàng

• Phục vụ chăm sóc sau bán

• Lên kế hoạch upsell, cross-sell

Profile 360 - Hồ sơ khách hàng chi tiết

Profile 360 là trung tâm thông tin của từng khách hàng, nơi bạn xem toàn bộ dữ liệu đã được gom lại trong suốt hành trình tương tác.

Trong Profile 360, bạn có thể xem:

• Lịch sử hội thoại: toàn bộ chat với AI và nhân viên, kèm tóm tắt, nhãn và CSAT.

• Lịch sử truy cập: các lần truy cập website, trang đã xem, nguồn truy cập.

• Ticket đã tạo: các yêu cầu, khiếu nại, bảo hành từng phát sinh.

• Cơ hội & đơn hàng: trạng thái mua hàng và giá trị.

Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Bước 1: Mở Profile 360 của khách hàng.

Bước 2: Click Chỉnh sửa ở góc phải màn hình.

Bước 3: Cập nhật các trường thông tin:

• Giới tính

• Họ tên

• Số điện thoại

• Email

• Tuổi

• Sinh nhật

• Địa chỉ

Những thông tin này được dùng trực tiếp cho phân khúc và marketing automation.

Phân khúc khách hàng

Phân khúc khách hàng giúp bạn gom nhóm khách có đặc điểm hoặc hành vi tương đồng để sử dụng cho bán hàng và marketing.

Tạo phân khúc mới

Bước 1: Vào CDP → Phân khúc khách hàng và chọn Tạo mới.

Bước 2: Chọn cách tạo phân khúc:

• Phân khúc đề xuất: sử dụng các mẫu có sẵn của hệ thống.

• Tuỳ chỉnh: tự định nghĩa điều kiện theo dữ liệu CDP.

Bước 3: Lưu phân khúc.

Sử dụng phân khúc

Sau khi tạo, bạn click vào tên phân khúc để:

• Xem danh sách khách hàng thuộc phân khúc.

• Dùng phân khúc cho Sales.

• Kết nối trực tiếp với Marketing Automation để chạy chiến dịch.