Salesforce: Einstein AI trong dự báo doanh số và dhấm điểm khách hàng tiềm năng

1. Giới thiệu

• Salesforce – nền tảng CRM hàng đầu – đã tích hợp Einstein AI nhằm cung cấp các phân tích chuyên sâu giúp đội ngũ bán hàng tối ưu hiệu suất.
• Einstein AI sử dụng công nghệ máy học (machine learning) để cải thiện độ chính xác của dự báo doanh số và tối ưu hóa việc ưu tiên khách hàng tiềm năng.
• Nghiên cứu tình huống này sẽ phân tích cách Salesforce ứng dụng AI để nâng cao năng suất bán hàng và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

2. Thách thức và Cơ hội

• Các đội ngũ bán hàng gặp khó khăn trong việc dự đoán chính xác kết quả doanh số và xác định mức độ ưu tiên của khách hàng tiềm năng.
• Các phương pháp dự báo truyền thống có thể không chính xác, dẫn đến phân bổ nguồn lực không hợp lý và bỏ lỡ mục tiêu doanh thu.
• Cơ hội nằm ở việc tận dụng AI để cung cấp các dự báo doanh số chính xác hơn và xác định khách hàng tiềm năng có giá trị cao.

3. Giải pháp AI

Salesforce Einstein AI cung cấp bộ công cụ hỗ trợ AI, bao gồm:

• Dự báo Doanh số: Các thuật toán máy học phân tích dữ liệu doanh số trong quá khứ, hoạt động pipeline và các yếu tố bên ngoài để đưa ra dự báo chính xác.
• Chấm điểm Khách hàng Tiềm năng: Mô hình AI đánh giá và xếp hạng khách hàng tiềm năng dựa trên khả năng chuyển đổi, giúp đội ngũ bán hàng tập trung vào các cơ hội giá trị cao.
• Phân tích Cơ hội: AI cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ giao dịch, rủi ro tiềm ẩn và các hành động đề xuất để cải thiện tỷ lệ chốt đơn.
• Tự động ghi nhận hoạt động: Tự động ghi lại email và cuộc họp, tiết kiệm thời gian cho nhân viên bán hàng.

Các tính năng chính:

• Phân tích dự đoán (Predictive analytics)
• Tự động ưu tiên khách hàng tiềm năng
• Thông tin chi tiết theo thời gian thực

4. Kết quả và Tác động

• Tăng năng suất bán hàng: Chấm điểm khách hàng tiềm năng và phân tích cơ hội bằng AI giúp đội ngũ bán hàng tập trung vào các hoạt động giá trị cao.
• Tăng tỷ lệ chuyển đổi: Việc ưu tiên khách hàng tiềm năng chính xác hơn giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và gia tăng doanh thu.
• Dự báo doanh thu chính xác hơn: AI cung cấp các dự báo doanh thu đáng tin cậy hơn, hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Dữ liệu & Thống kê

• Salesforce ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong độ chính xác của dự báo doanh số và tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng khi sử dụng Einstein AI.
• Người dùng báo cáo tiết kiệm được nhiều thời gian nhờ công cụ tự động ghi nhận hoạt động.

Lợi ích định tính

• Cải thiện hiệu suất và hiệu quả của đội ngũ bán hàng
• Ra quyết định tốt hơn dựa trên dữ liệu chuyên sâu
• Gia tăng sự tin cậy vào các dự báo doanh số

5. Bài học rút ra

• Phân tích dự đoán bằng AI có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của dự báo doanh số.
• Chấm điểm khách hàng tiềm năng giúp đội ngũ bán hàng ưu tiên đúng đối tượng và tối ưu hóa nỗ lực.
• Thông tin chi tiết từ AI giúp đội ngũ bán hàng đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
• Tự động hóa các tác vụ giúp đội ngũ bán hàng tập trung vào yếu tố con người trong quy trình bán hàng.
• Việc tích hợp AI vào nền tảng CRM giúp nâng cao năng suất bán hàng và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.