Marketing Automation

Cấu hình máy chủ SMTP Gmail trước khi sử dụng tính năng

Truy cập vào link: https://myaccount.google.com/ và đăng nhập tài khoản email của bạn.

Vào mục Bảo mật và đăng nhập và bật xác minh 2 bước ( nếu trạng thái này đang tắt ).

Ngay sau đó, ta quay về trang ban đầu và tìm chức năng trên thanh công cụ bằng cách gõ cụm từ Mật khẩu ứng dụng lên thanh tìm kiếm và nhấn vào chức năng. 

Ở đây bạn hãy đặt tên ứng dụng để lấy mật khẩu ( có thể đặt tên tùy ý )

Cuối cùng ta bấm nút Tạo. Mật khẩu ứng dụng sẽ được hiển thị, bạn cần lưu lại mật khẩu này để sử dụng cấu hình SMTP trên website.

Cấu hình máy chủ SMTP Gmail trên Easy AI Chat

Cách 1: Cấu hình trong Cài đặt - Tích hợp

Nhấn vào Cài đặt, trong phần Tích hợp chọn Cấu hình Gmail

Sau đó, ta nhập email nếu chưa có và nhấn vào Bật cấu hình SMTP

Tiếp theo, ta cần khai báo kết nối máy chủ SMTP

• SMTP Host: Chúng ta đang sử dụng Gmail, cho nên giá trị sẽ là: smtp.gmail.com

• SMTP Port: 587

• SMTP Username: Nhập Gmail của bạn ví dụ admin@gmail.com..

• SMTP Password: Mật khẩu ứng dụng Gmail bạn đã tạo ở trên.

• Mã hoá (Bảo mật SMTP và Cổng SMTP): để bảo mật hơn thì chúng ta nên chọn TLS..

• Email gửi đi : Nhập đúng email bạn đã nhập vào phần SMTP Username.

• Tên người gửi: Nhập tên mà bạn muốn email sẽ hiển thị khi gửi.

Cuối cùng, ta nhấn Lưu cấu hình là có thể vào sử dụng chức năng!

Cách 2: Cấu hình trong Marketing -  Cài đặt -  Cài đặt Gmail

Nhấn vào Marketing, chọn Cài Đặt, chuyển sang Tab Cài đặt Gmail và thực hiện lại các bước giống như trên là có thể cấu hình thành công!

Chi tiết tính năng Marketing Automation

Workflow

Để bắt đầu sử dụng tính năng Marketing automation, bạn cần phải có một workflow giúp bạn có thể  gửi email hoặc ZNS về cho user một cách tự động.

Lưu ý, bạn cần có phân khúc khách hàng và có mẫu nội dung Gmail hoặc ZNS để thực hiện được tính năng. Nếu chưa có, hãy vào Phân khúc khách hàng và Mẫu nội dung để tạo mẫu Gmail và phân khúc khách hàng phù hợp.

Đầu tiên, bạn chọn vào Workflow và nhấn Tạo Workflow

Sau đó, để thực hiện workflow đơn giản đầu tiên, bạn hãy click hoặc kéo thả các Node kích hoạt ví dụ Lên Lịch và hành động Gửi Email. Chuyển con trỏ sang dạng thứ 2 và kéo các node lại với nhau.

Tiếp theo, bạn cần cấu hình cho từng node bằng cách nhấn vào Lên lịch, ta chọn ngày giờ nhấn chọn Phân khúc khách hàng phù hợp ( Ở đây nếu bạn muốn gửi email thì thông tin khách hàng trong phân khúc cần phải có email để tiến hành gửi).

Nhấn vào hành động Gửi Email, bạn cần nhập Tiêu Đề của email, Tên Người Nhận và Email Người Nhận.  

Vào Trường dữ liệu, nhấn vào trường dữ liệu  {{chat_user.name}} để copy và nhập vào Tên Người Nhận, tiếp tục nhập tương tự trường {{chat_user.email}} vào  Email Người Nhận. Sau đó chọn mẫu Email bạn muốn và nhấn Xuất bản là có thể thực hiện Workflow.

Hiển thị pop-up thông báo là đã xuất bản thành công Workflow.

Bạn có thể kiểm tra email vào đúng thời gian mà bạn cấu hình là sẽ nhận được mail tự động được gửi về.

Ngoài ra, ta có thể nhấn vào Lịch sử chạy để kiểm tra tình trạng hoàn thành workflow và số lượng các khách hàng được gửi đến.

Nhấn vào danh sách lần chạy được hiển thị để xem chi tiết lần chạy.

Giao diện chi tiết của lần chạy.

Hướng dẫn tạo Chiến dịch

Bạn có thể tạo chiến dịch một cách nhanh chóng trên Easy AI Chat và có thể gửi thông tin các chiến dịch khuyến mãi đến người dùng.

Tạo chiến dịch

1. Tại màn hình chức năng Chiến dịch, bạn nhấn tạo chiến dịch

2. Chọn các node và hành động mong muốn. Tại node Ngày & Giờ và Phân Khúc Khách Hàng, bạn nhập thời gian và nhóm khách hàng mình mong muốn để chạy chiến dịch.

3. Tại hành động Gửi Email, bạn nhập tiêu đề muốn gửi, có thể chọn trường dữ liệu là {{chat_user.name}} và {{chat_user.email}} và chọn Mẫu Email muốn gửi. Việc chọn trường dữ liệu như trên sẽ giúp bạn có thể gửi được cho nhiều người cùng một lúc.

4. Thêm Thời gian Trì hoãn nếu muốn trì hoãn thời gian để thực hiện hành động tiếp theo

5. Có thể thêm tuỳ chọn gửi ZNS với các mẫu được cấp quyền sẵn. Lưu ý: để gửi ZNS bạn cần có các thông số phù hợp. Ví dụ, để gửi Cảm ơn mua hàng thì bạn cần truyền mã đơn hàng và giá trị đơn hàng vào.

6. Nhấn Xuất bản để kích hoạt chiến dịch. Hiển thị được popup thông báo góc phải bên dưới là đã kích hoạt thành công!

7. Nếu bạn muốn đưa chiến dịch vào trong một danh mục, hãy nhấn vào biểu tượng bánh răng.

8. Chọn danh mục, thêm mô tả và nhấn Lưu

Hướng dẫn tạo Mẫu nội dung

Tạo mẫu Gmail

1. Tại giao diện Mẫu nội dung, mục mẫu Gmail bạn nhấn và Tạo mẫu

2. Nhập Tên mẫu, Mô tả. Tên người gửi (nếu không nhập sẽ dùng tên lúc bạn cài đặt SMTP để gửi đi).

3. Chọn trạng thái: Hoạt động để có thể dùng ngay. 

4. Bạn có thể tự soạn thảo mẫu Email hoặc có thể gửi đoạn mã HTML mà bạn tuỳ chỉnh.

5. Nhấn Lưu.

6. Nhấn xem trước và gửi thử để kiểm tra định dạng Email được gửi đi và có gửi được không

7. Nhấn Gửi thử và điền Email bạn muốn kiểm tra

8. Hiển thị thông báo như hình là thành công. Bạn cũng có thể kiểm tra Email bạn nhập để xem kết quả.

Tạo mẫu ZNS

1. Tại giao diện mẫu nội dung, bạn chọn ZNS và nhấn Tạo mẫu

2. Nhập Tên mẫu( bắt buộc), Mô tả. Bạn có thể chọn Cấp độ gửi 1 và 2 ( cấp 3 cần có số lượng đã gửi ZNS là 20000 nên chưa thể mở khoá được ngay)

3. Chọn hình ảnh mới hoặc nếu không chọn, hệ thống sẽ tự lấy hình bạn đã cấu hình từ trước. Lưu ý, cần chọn hình phù hợp thì mới được ZALO duyệt!

4. Kéo xuống dưới, nhập các thông tin bạn muốn hiển thị vào ô Văn bản và Ghi chú kiểm duyệt.

5. Tại trường bảng và tham số, bạn có thể thêm các tham số biến động phù hợp nhưng cần tuân thủ quy định của Zalo thì mới được duyệt thành công.

6. Nhấn Lưu và chờ duyệt. Thông thường, nếu trong giờ hành chính, thời gian duyệt khoảng 1 giờ.

7. Bạn có thể quay về giao diện ZNS để đồng bộ các mẫu ZNS mà bạn đã đăng ký từ trước đó và sử dụng ngay trên hệ thống. Nhấn chọn Template đang hoạt động và nhấn Đồng bộ từ Zalo.

Hướng dẫn tạo Danh mục

1. Tại giao diện danh mục, nhấn Tạo danh mục mặc định. Hiện popup thông báo là đã thành công.

2. Bạn có thể tự tạo danh mục khác bằng cách nhấn Tạo danh mục

3. Nhập Tên danh mục, chọn danh mục cho loại Workflow hoăc Chiến dịch, Trạng thái. Bạn có thể đổi icon và để nguyên thứ tự nếu muốn danh mục này có thứ tự xuất hiện đầu tiên

4. Nhấn Lưu.

5. Bạn có thể xem chi tiết Workflow đang có trong danh mục bằng cách nhấn vào biểu tượng ba chấm và nhấn View

Thông tin chi tiết về các workflow đang có và lượt chạy sẽ được hiển thị.

Cài đặt

Cài đặt chung

1. Tại giao diện cài đặt, chọn Cài đặt chung

2. Chọn Retry( mặc định ) thử lại một node nhiều lần cho đến khi thành công.

• Continue: Đánh dấu lại lỗi và tiếp tục chạy workflow.

• Skip: Bỏ qua node lỗi và chuyển chạy sang note tiếp theo.

• Abort: Dừng ngay nếu lỗi.

3. Có thể chọn số lần thử lại và thời gian delay mỗi lần thử lại. Nhấn Lưu để thay đổi.

Cài đặt Gmail

Sau khi đã cấu hình SMTP trên Gmail xong. Tiếp theo, ta cần khai báo kết nối máy chủ SMTP

• SMTP Host: Chúng ta đang sử dụng Gmail, cho nên giá trị sẽ là: smtp.gmail.com

• SMTP Port: 587

• SMTP Username: Nhập Gmail của bạn ví dụ admin@gmail.com..

• SMTP Password: Mật khẩu ứng dụng Gmail bạn đã tạo ở trên.

• Mã hoá (Bảo mật SMTP và Cổng SMTP): để bảo mật hơn thì chúng ta nên chọn TLS..

• Email gửi đi : Nhập đúng email bạn đã nhập vào phần SMTP Username.

• Tên người gửi: Nhập tên mà bạn muốn email sẽ hiển thị khi gửi.

Cuối cùng, ta nhấn Lưu  là có thể vào sử dụng chức năng!

Cài đặt ZNS

1. Tải hình ảnh phù hợp vào Giao diện sáng và Giao diện tối

2. Nhập domain và số điện thoại của bạn

3. Nhấn Lưu.

Báo cáo chất lượng gửi ZNS

1. Tại giao diện cài đặt ZNS, nhấn Báo cáo chất lượng gửi ZNS.

2. Bạn có thể kiểm tra Chất lượng gửi ZNS và số lượng ZNS còn có thể gửi tại đây.

Hướng dẫn tạo Phân khúc khách hàng

1. Từ giao diện Phân khúc khách hàng, nhấn Tạo mới

2. Nhập Tên phân khúc tuỳ ý, thêm mô tả, Trạng thái bật và nhấn tạo mới. 

3. Nhấn vào phân khúc vừa tạo

4. Nhấn Chính sửa, chọn trường dữ liệu cần lọc. Ví dụ, Email, chọn điều kiện Chứa ( để lọc các khách hàng có chứa kí tự cần tìm)

5. Nhấn Lưu thay đổi là đã có phân khúc khách hàng mà bạn mong muốn.

• Rule tạo phân khúc:

• VÀ: Khách hàng phải thỏa tất cả điều kiện để vào nhóm.

• HOẶC: Khách hàng chỉ cần thỏa một điều kiện để vào nhóm.

Phân khúc khách hàng đề xuất - Các mẫu phân khúc khách hàng

• Bạn cũng có thể sử dụng các mẫu được tạo sẵn bằng cách chọn Phân khúc khách hàng, chọn Tạo từ mẫu và nhấn Tạo mới..

• Hệ thống sẽ tự tạo cho bạn một phân khúc khách hàng .